Ninon décide d'aller chercher un crapaud dans l'étang pour faire une bonne soupe au crapaud. Mais Maman Ours s'inquiète car pour se rendre à l'étang, il faut traverser la forêt. Il risque de rencontrer le méchant lutin qui transforme les animaux en jouets. Mais un lutin, ça n'existe pas ! Pas si sur...

Ninon, en partant à la découverte de la forêt, doit appréhender un espace inconnu, loin de la protection maternelle.
Grâce à de nombreuses rencontres, notre petit héros découvre tour à tour :

• le respect de la forêt
• la conscience de la différence
• la tolérance
• l'appréhension du danger
• l'amitié.